8家外资银行抢滩入莞 十年资产总额逾百亿

恒生银行是在东莞开业的第一家外资银行分行。

　　南方日报记者 胡国球 摄

　　2004年12月新加坡星展银行在东莞设立代表处，这标志着东莞没有外资银行的历史正式终结，掀开了东莞金融史上新的一页。十年路漫漫，东莞的制造业经历了“世界工厂”时代的繁荣以及产业转型升级的阵痛期和调整期，而外资银行进入东莞的步伐却是没有停歇过。

　　截至2014年末，东莞共有8家外资银行机构进驻，营业网点已达12个，其中有部分分支机构还深入东莞镇区，外资银行加速抢滩世界制造名城，其资产总额已经达到了100.04亿元。

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　　外资银行分三阶段进入东莞

　　2014年11月20日，彰化银行东莞分行在环球经贸中心开业，这距离东莞第一家外资银行机构的进驻，过去了刚好整整十年。

　　2004年，东莞的制造业正如日中天，全年国民生产总值达1806.03亿元，经济实现持续的高速增长。当年东莞的银行业远没有现在发达：2004年，东莞银行成立刚刚5年，如今网点广布的东莞农商行在当时还是东莞农信社，刚启动统一法人体制改革，招商银行东莞分行初来乍到，而东莞银监分局也是在当年年初才刚成立。

　　在这样的历史背景下，2004年12月1日新加坡星展银行作为东莞首家外资银行进驻东莞，无疑具有历史性的意义。

　　时任星展银行中国区行长梁甜昭表示，之所以在东莞设代表处，是因为珠江三角洲、长江三角洲及北京天津走廊一带是该行在中国布局的重点地带，而东莞在珠三角经济带中潜力巨大，外贸企业和外企数量都有一定规模。

　　据有关部门介绍，外资银行在东莞的布局主要分为三阶段。

　　第一阶段是中国加入WTO后，以上述星展银行代表处的设立为标志，外资银行逐步开始在东莞布局，先后成立了东亚银行东莞代表处、恒生银行东莞分行、汇丰银行东莞分行和星展银行东莞分行。

　　第二阶段是2009年《〈内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排〉补充协议六》签署以来，部分港资银行以异地支行方式，加快在东莞的设点，先后成立富邦银行（香港）有限公司东莞代表处、东亚银行东莞支行、南洋商业银行东莞支行和东亚银行长安支行。

　　第三阶段是2010年《海峡两岸经济合作框架协议》签署以来，莞台金融合作全面进入一个新阶段，玉山银行东莞分行和彰化银行东莞分行先后在东莞落户。

　　根据东莞市银监分局提供的数据，截至去年末东莞共有8家外资银行机构，其中包括7家营业性机构和1家代表处，一共12个外资银行营业网点。

　　“外资银行加速进入东莞市场，为东莞经济提供了有力的支持，提高了东莞的金融服务水平，其自身也得到良好的发展。”东莞银监分局表示，截至2014年末，东莞外资银行资产总额为100.04亿元，同比增长18.19%；负债总额为73.16亿元，同比增长0.7%；各项存款余额为57.6亿元，同比增长0.68%；各项贷款余额为60.14亿元，同比增长27.52%；净利润为1.02亿元，同比增长148.78%。

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　　外资银行与东莞制造业相辅相成

　　业内人士认为，外资银行之所以选择到东莞设点，一方面是追随客户的战略，一般是外资银行母行的客户在东莞有业务，外资银行就需要在东莞设立分支机构，将客户服务延伸至东莞；另一方面是因为东莞的经济规模和金融总量大，客户基础好，可以寻找到新的增长点。

　　“外资银行与东莞制造业是相辅相成的，一方面东莞的制造业发达，吸引外资银行进驻，外资银行得到长足的发展；而外资银行也完善了对东莞制造业的金融服务，丰富了相关企业的融资渠道，有力地支持了东莞制造业的发展。”东莞银监分局表示。

　　纵观东莞的外资银行构成，基本上是以港资银行及台资银行为主，这也与东莞数量可观的港资和台资企业密切相关。如总部位于香港的汇丰银行、恒生银行、东亚银行，作为中银香港的附属公司南洋商业银行，同时具备台资和港资背景的富邦银行，新加坡星展银行也是借道香港分公司在东莞设立代表处；而近年成立的玉山银行东莞分行和彰化银行东莞分行，则是地道的台资银行。

　　2006年10月，恒生银行东莞分行成立，成为东莞首家设立分行的外资银行，这是其在中国成立的第七家分行，当时是广东省内继广州、深圳后成立的第三家分行，东莞成为其在广东的第三个重要布点城市。

　　位于上海的恒生（中国）方面向记者介绍，该行以长三角、珠三角和环渤海区域为业务拓展重点，依托母行香港恒生银行的历史和实力，加上政策开放、地域接近及文化相融的优势，恒生银行在珠三角地区有较强的品牌认知度，发展的基础也相当好。恒生（中国）作为在东莞开业的第一家外资银行分行，背靠香港母行，在“陆港联动”方面有明显优势，有能力针对客户的贸易模式和资金流情况推出内地与香港联动的融资及服务方案。

　　而台资银行在东莞的开设，最大原因则是东莞有10万台商做支撑，东莞的台资企业为数众多，涉及行业众多，有很多台湾人已经扎根东莞。

　　彰化银行东莞分行行长王宏接受本报记者采访时表示，选择在东莞开设分行的是因为台资企业聚集，广东省也是全国外贸数一数二的地区，东莞是台商投资大陆最早的区域，彰化银行为台胞提供服务，以当地台胞为基础，再来扩展业务。以东莞为起点，向珠三角延伸。

　　东莞台商协会会长翟所领认为，玉山银行和彰化银行在东莞相继开设分行，这意味着台商在东莞的发展进入了一个新的阶段。

　　“以前不管是什么样的企业来东莞投资，都是单枪匹马的来，在当地没有任何的融资，没有银行的支持。现在随着台商在东莞的发展和转型升级的要求，需要的资金也越来越多。所以两家台湾的银行适时进入东莞，这对东莞的台商有很大的助力。”他说。

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　　长安成外资银行抢占重镇

　　根据记者的统计，目前在莞开设的外资银行，除了在市区开设分行或支行以外，有的银行还更进一步，把支行开到了镇区。

　　有银行业人士认为，外资银行进驻东莞的镇区，主要目的是扩大服务的辐射范围，越来越多的外资银行进驻镇区表明其看好东莞的经济发展，正在逐步加入对东莞的资源投入，开设更多的镇区支行。

　　据了解，除了汇丰银行把支行开设在了厚街镇东风路之外，其他的几家外资银行均不约而同地选择了长安镇作为他们深耕东莞的根据地。根据东莞银监分局提供的数据，目前在长安镇开设支行的外资银行包括汇丰银行、恒生银行、东亚银行，以及今年1月新揭牌的玉山银行长安支行。

　　业内人士认为，外资银行之所以更看好长安镇，这与该镇的发展情况有关联。据了解，长安镇东邻深圳市，南临珠江口，西连虎门港，交通便利，是一个产业重镇，经济规模强，进出口量大。2013年全镇实现生产总值309.5亿元，工业总产值990.2亿元。全镇现有外资企业1309家，企业进出口总额达到139.6亿美元。其常住人口67万，旅港同胞就有3万多。

　　“在长安镇开设支行可谓天时地利人和，再加上恒生银行在香港的优势，这些都有利于发挥恒生（中国）‘陆港联动’的竞争优势，在香港及大陆同时为客户提供有效的融资方案，使客户利益最大化，从而最大限度发挥恒生的特色及强项。”恒生（中国）方面表示，目前该行在长安镇的主要客户包括进出口企业、“走出去”企业、供应链融资企业，包括外商投资企业以及发展迅速的民营企业。

　　据了解，外资银行在长安镇的发展很快，恒生银行是第一家落户长安的外资银行，于2008年开业，之后汇丰银行、东亚银行、玉山银行陆续落户长安。目前，长安镇的外资银行有4家（网点4个，从业人数30人），其存款将近4亿、贷款近7亿，特别是贷款增长很快，比去年同期增长了近一倍，而全镇贷款合计只增长了0.66%。

　　长安镇财税办相关负责人表示，外资银行带来大量资金净流入，企业所可能获得的外部资金来源扩大了；同时，外资银行实力雄厚，在资金规模、组织管理、国际联行网络、技术资源、人才、效率等具有明显的优势，企业可因此享受到更高质量的金融服务。此外，外资银行提供的金融产品灵活、多样、个性化，尤其在跨境金融服务方面更有优势，比如有强大的海外服务网络和客户资源，能够提供的跨境金融服务综合性更强；能够根据客户的具体情况提供产业供应链金融服务、个性化的企业财资管理服务等等。

　　据介绍，目前，长安镇的外资银行比较侧重对公业务，为中、外资企业提供广泛的人民币和外币服务以及金融解决方案，包括存贷款、贸易服务和现金管理等。如汇丰、东亚银行，以港资企业为主要客户，围绕港资企业的上下游客户，完善结算网络；如玉山银行以台资企业为主要客户，作为台商在长安投资的金融配套。

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　　中外银行业务差异大

　　在业务方面，由于经营策略和政策法规方面的有所不同，外资银行与中资银行存在比较明显的差异。据业内人士介绍，通常外资银行会通过业务上的创新和优质的服务来吸引高端客户群。通常除了外币的存款业务以外，提供的贷款业务产品主要包括循环贷款、定期贷款、进出口项下的融资、出口打包贷款等。除了存、贷业务以外，有的外资银行还大力拓展理财业务，销售的理财产品以保本型结构性产品、境外理财产品为主。

　　据了解，彰化银行东莞分行目前尚处于开业初期，只能经营外币存、放款及汇兑业务。彰化银行的主营业务在国际结算部分，贷款主要是美金业务，由于东莞本地的企业在贷款方面主要还是需要人民币业务，美金转换不容易。

　　“中资银行规模大、业务广、网点多，但外资银行的效率高、服务好、较具创新性。譬如彰化银行做结售汇业务，汇率有弹性，自己的资金可以自由操作，申请加入交易中心后，资金操作和汇率将更有弹性。”王宏说。

　　彰化银行东莞分行在营运策略方面，针对大型企业，可采用联贷方式办理融资，增加手续费收入，贷后再行转售，不但可以赚取利差，亦可增加资金运用弹性；筛选优质中小企业办理融资，以扩大利差，并减少信贷风险，防止不良放款发生。

　　而已经在东莞设立多年的恒生银行，则已经从单一的融资业务延伸至现金管理，账户管理，理财等全方位服务，不断巩固深化银行和客户的关系。同时，持续推进“供应链”业务的发展，进一步发挥在贸易融资业务上的专业性及灵活度，推出更切合目前市场趋势的贸易融资方案，通过选择实力雄厚的行业核心企业，进而延伸至其上下游供应商及买家，紧跟整个供应链的现金流及物流，建立起以行业龙头为核心信用基础的上下游客户群。

　　而汇丰银行近几年在东莞的业务发展重点，则包括三个方面：在个人金融服务方面，为市场推出更多的财富管理产品，以满足本地富裕人群不断增长的理财需求；在客户逐步减少对传统银行贷款的依赖的同时，促进更多多元化金融解决方案的推出，支持东莞传统产业的转型和新兴战略产业的发展；在人民币国际化进程持续推进的背景下，帮助东莞的新领军企业深入拓展海外市场。

　　一名就职于中资银行的业内人士认为，外资银行的网点和ATM机较少，服务的覆盖面有限，在业务方面，中资银行和外资银行各有优势，外资银行不主营日常的业务，以联动境内外的服务为主；从市场额来看，外资银行占据的市场份额少，以服务高端客户为主，较少做零售、储蓄业务。综上看来，两者间的竞争不大，两者间是差异化经营。

　　对于外资银行和中资银行的关系，东莞市银监分局表示，外资银行所在的镇街，金融业都比较发达，金融总量都比较大。外资银行作为市场的后来者，一定程度上会加大市场的竞争程度。但相应的，外资银行的市场定位、客户选择和业务发展重点与中资银行有较大差别，外资银行在整个金融市场中更多是发挥鲶鱼效应。

　　外资银行

　　对东莞发展

　　充满信心

　　■专家观点

　　中山大学岭南学院财政税务系主任、教授林江认为，东莞的外资银行比重低，在全国都是普遍现象，不是东莞独有的现象。外资银行的比重逐渐会增加，这与国家的政策有关，若不放宽国家政策，外资银行受到种种限制，或会影响到其市场的策略。

　　如何体现政策的放松？一方面银监局松绑制度限制，以前外资银行要设办事处才可以升级分支机构，现在可以直接设立分支机构；另一方面则是放宽资金的限制。

　　“当外资银行刚进驻中国市场，业内高呼‘狼来了’的说法，经过多年的发展，并没有冲击传统的银行体系，未来，中资银行和外资银行可以开展更多的合作。”他说。

　　林江认为，东莞市是开放性的城市，与香港、台湾等地区密切相关，外资银行有独特的国际视野、先进的技术、优秀的管理人员、优质的服务，可以作为银行体系的补充。从短期来看，外资银行不追求存贷款的盈利，更多的是关注未来的发展前景，提升银行间的合作显得至关重要。

　　如汇丰银行不是单纯看贷款额，汇丰银行跟美国的花旗银行是有合作，有优秀的管理经验、金融创新，汇丰银行在东莞可以增强中资银行的素质和综合实力。

　　外资银行在东莞发展不起来是因为制度问题，此外，外资银行的分支机构、网点少，不适应大范围扩展业务。另外，外资银行不愿意花费大量的人力、物力开展附加值低的业务。

　　虽然东莞是外向型经济的模式，不过东莞来料加工的产业结构的层次不高，是不能满足外资银行的发展需求的，所以外资银行所开发的客户的数量不多。

　　外资银行深耕镇区，可见外资银行看好东莞市场前景。外资银行布局镇区不仅是为了挣钱，而是布局长远，做好未来的筹谋，要做大生意，如跨境大型贸易进入市场，可见外资银行对东莞的市场充满了信心。

　　策划/统筹：蒋才虎 龚名扬

　　撰文：南方日报记者 龚名扬 叶永茵 何明强

(来源:南方日报)